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営業日報

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日付		天気
所属		氏名	印

訪問・商談の記録

時間

訪問先

面談者

目的

商談内容・結果

次回アクション

訪問件数		新規件数
受注件数		受注金額
見積提出		月間累計受注

本日の成果・気づき

課題・相談事項

明日の予定

上長コメント

営業日報の書き方

営業日報は、1日の訪問・商談の内容と結果を上司やチームに報告するための書類です。商談の経過を残しておくと、次回の提案や引継ぎにも役立ちます。

書き方

日付・所属・氏名を記入します。
訪問ごとに時間・訪問先・面談者・目的・商談内容・次回アクションを書きます。
訪問件数・受注件数・受注金額などの数字を記入します。
成果・課題・明日の予定を書いて上長に提出します。

ポイント・注意点

商談内容は「誰が何に関心を示したか」「次に何をするか」が分かるように書きます。
数字（件数・金額）は毎日同じ欄に書くと、月末の集計が簡単です。
課題・相談事項は、上長に判断してほしいことを具体的に書きます。
日報は当日中に提出し、記憶が新しいうちに書きましょう。

営業日報の記入例

天気: 晴れ
所属: 営業部第二課
氏名: 山田　太郎
訪問件数: 4件
新規件数: 1件
受注件数: 1件
受注金額: 1,320,000円
見積提出: 2件
月間累計受注: 4,850,000円

訪問・商談の記録

9:30 · サンプル物産 · 佐藤部長 · 定期 · 新製品の説明。来期の導入を前向きに検討とのこと。 · 11/5 見積提出
11:00 · 〇〇工業株式会社 · 鈴木課長 · 新規 · 初回訪問。現行品の不満点（納期）をヒアリング。 · 事例資料を送付
14:00 · 株式会社〇〇商事 · 田中様 · 受注 · 追加発注 1,320,000円で受注。 · 工場へ納期調整
16:30 · 〇〇建設株式会社 · 高橋主任 · 定期 · 保守契約の更新確認。 · 更新書類を郵送

本日の成果・気づき

株式会社〇〇商事から追加発注を受注。新規の〇〇工業は納期への不満が強く、短納期プランの提案が有効と感じた。

課題・相談事項

〇〇工業向けに短納期プランの価格を出したいので、工場の対応可否を確認したい。

明日の予定

午前：見積書作成（サンプル物産）／午後：〇〇電機訪問（新規）

氏名・会社名・連絡先はすべて架空です。上の「記入例を入れる」ボタンで空欄にこの記入例が入り、書き換えなかった部分はもう一度押すと消せます。

よくある質問

営業日報には何を書けばいいですか？

訪問先・面談者・商談内容・結果・次回アクションと、件数や受注金額などの数字、その日の成果と課題、翌日の予定が基本です。

業務日報との違いは？

業務日報は一日の業務全般を記録するもの、営業日報は訪問・商談の内容と結果に重点を置いたものです。

毎日書くのが大変です。コツは？

項目が決まった様式を使い、訪問の直後にメモを書いておくと短時間でまとめられます。

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ショートカット

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