企画書

企画書の記入例

企画名

既存顧客向け 定期購入サービス「サンプル便」の立ち上げ

提出先

営業部長

部署

営業部 第二課

提出者

山田　太郎

企画の背景・現状の課題

既存顧客の約4割が消耗品を毎月ほぼ同量注文しているが、都度発注のため受注処理に月40時間を要している。また他社の定期便サービスへの流出が昨年度5社発生した。

企画の目的・ねらい

定期購入で受注業務を効率化し、既存顧客の継続率を高める。

企画の概要（誰に・何を・どのように）

ターゲット

月1回以上消耗品を注文している既存顧客（約120社）

内容

指定した商品を毎月決まった日に自動出荷。定期購入の顧客は通常価格から3%引き、送料無料。数量の変更は前月20日まで受付。

実施方法・体制

営業第二課（2名）＋物流課（1名）。受注システムに定期出荷機能を追加。

期待される効果・目標

初年度 契約30社・月間売上300万円。受注処理時間を月15時間削減。顧客流出ゼロ。

スケジュール

• 11月 · システム改修・案内資料作成
• 12月 · 既存顧客へ案内・先行申込
• 2027年1月 · サービス開始

予算

• システム改修費 · 800000
• 案内チラシ・郵送費 · 120000
• 初回送料負担 · 80000

リスクと対策

値引きによる粗利低下 → 対象商品を粗利率25%以上の商品に限定する。

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