고객 상담일지
| 상담 일시 | 상담자 | ||
|---|---|---|---|
| 상담 경로 | |||
고객 정보
| 고객명(회사) | 담당자 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 이메일 | ||
| 주소 | |||
| 고객 구분 | |||
상담 내용
| 상담 유형 | |||
|---|---|---|---|
| 관련 상품·주문 | |||
| 고객 문의·요청 | |||
| 안내·조치 내용 | |||
| 처리 결과 | 고객 만족도 | ||
후속 조치
| 일자 | 조치 내용 | 담당 | 완료 |
|---|---|---|---|
※ 고객 개인정보는 상담 처리 목적에만 쓰고, 통화 녹음·기록 보관 기간은 회사 개인정보 처리방침을 따릅니다.
고객 상담일지 양식 작성 안내
고객 상담일지는 전화·방문·메일로 들어온 고객 문의와 불만, 그에 대한 안내와 조치를 기록하는 문서입니다. 같은 고객이 다시 연락했을 때 이력을 바로 확인할 수 있고, 반복되는 불만을 찾아 서비스를 개선하는 데 씁니다.
작성 방법
- 상담 일시, 상담자, 상담 경로를 적습니다.
- 고객명(회사), 담당자, 연락처 등 고객 정보를 적습니다.
- 상담 유형을 고르고 고객의 문의·요청과 안내·조치 내용을 적습니다.
- 처리 결과와 만족도를 고르고, 남은 일은 후속 조치 표에 적어 완료되면 체크합니다.
작성 팁 · 주의사항
- 고객이 한 말은 가능한 그대로 적어 두면 나중에 오해를 줄입니다.
- 불만 상담은 원인과 재발 방지 조치까지 적습니다.
- 다른 부서로 넘긴 건은 담당자와 회신 기한을 꼭 적으세요.
고객 상담일지 작성 예시
- 상담 일시
- 2026.10.14 10:20
- 상담자
- 고객지원팀 윤서아
- 상담 경로
- 전화
고객 정보
- 고객명(회사)
- □□카페 (개인사업자)
- 담당자
- 강민호 사장
- 연락처
- 010-7890-1234
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 정자일로 000
- 고객 구분
- 기존
상담 내용
- 상담 유형
- A/S·불량
- 관련 상품·주문
- 업소용 커피 그라인더 G-200 / 주문번호 20260903-118
- 고객 문의·요청
- 구입 한 달 만에 분쇄 굵기 조절이 안 되고 소음이 커짐. 영업 중이라 빠른 교체 또는 수리를 원함.
- 안내·조치 내용
- 무상 보증 기간(1년) 내로 확인. 10/15 오전 기사 방문 점검 접수, 수리 기간 동안 대체 장비 무상 대여 안내.
- 처리 결과
- 진행 중
- 고객 만족도
- 보통
후속 조치
- 10.15 · 기사 방문 점검 및 대체 장비 설치 · A/S팀 정우진
- 10.18 · 수리 완료 후 장비 회수·재설치 · A/S팀 정우진
- 10.20 · 해피콜 (만족도 확인) · 윤서아
가상 예시 · ‘예시 채우기’로 빈 칸에 넣기
자주 묻는 질문
개인정보는 얼마나 보관하나요?
상담 처리에 필요한 기간만 보관하고, 회사 개인정보 처리방침에 정한 기간이 지나면 파기합니다.
영업일지와 함께 써도 되나요?
네. 영업일지는 하루 활동, 고객 상담일지는 고객 한 건의 상세 기록으로 나눠 쓰면 좋습니다.
고객 상담일지 파일 받기: 위쪽 ‘내보내기’ → 한글(HWPX)·워드(DOCX)·PDF
함께 쓰는 양식
영업·거래 양식 더 보기: 견적서 · 발주서 · 거래명세서 · 납품확인서 · 영수증 · 입금표 · 청구서 · 세금계산서 · 물품공급계약서 · 물품 인수증 · 견적 요청서 · 품질보증서 · 채권채무 조회서 · 하자보수 요청서 · 반품 확인서 · 거래처 등록 신청서 · 공사 준공계 · 검수확인서 · 미수금 관리대장 · 간이영수증
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