거래처 방문 보고서
| 결 재 | 담당 | 대표 |
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| / | / |
| 부서 | 작성자 | ||
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| 방문일 | 방문 시간 |
방문처
| 거래처명 | 만난 사람 (직위) | ||
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| 주소 | |||
| 방문 목적 | |||
상담 내용
고객 현황
| 현재 거래 규모 | |||
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| 경쟁사 동향 | |||
| 예산·결정 시기 | |||
| 결정권자 | |||
후속 조치
| No | 할 일 | 담당 | 기한 | 완료 |
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가능성
| 계약 가능성 | 예상 금액 |
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거래처 방문 보고서 양식 작성 안내
거래처 방문 보고서는 영업 담당자가 거래처를 방문해 만난 사람, 상담 내용, 고객 현황, 후속 조치를 정리하는 양식입니다.
거래처 방문 보고서, 우리 회사에 딱 맞게 바꾸고 싶다면? “휴게시간 칸 추가”, “결재란 빼기”처럼 한 줄로 적으면 AI가 이 양식을 바탕으로 고쳐 드려요.
작성 방법
- 방문일·시간과 방문처를 적습니다.
- 상담 내용과 고객 반응을 적습니다.
- 거래 규모·경쟁사·결정 시기를 적습니다.
- 후속 조치와 계약 가능성을 정합니다.
작성 팁 · 주의사항
- 방문 당일에 써야 내용이 정확합니다.
- 결정권자가 누구인지 꼭 확인하세요.
자주 묻는 질문
거래처 방문 보고서 파일 받기: 위쪽 ‘내보내기’ → 한글(HWPX)·워드(DOCX)·PDF
함께 쓰는 양식
영업·거래 양식 더 보기: 견적서 · 발주서 · 거래명세서 · 납품확인서 · 영수증 · 입금표 · 청구서 · 세금계산서 · 물품공급계약서 · 물품 인수증 · 견적 요청서 · 품질보증서 · 거래처 관리대장 · 채권채무 조회서 · 하자보수 요청서 · 반품 확인서 · 거래처 등록 신청서 · 공사 준공계 · 검수확인서 · 고객 상담일지 · 미수금 관리대장 · 간이영수증 · 견적 비교표 · 협력업체 평가표 · 발주 관리대장 · 영업 계획서 · 판매 단가표 · 거래처 신용 평가표 · 고객 불만 처리 보고서 · 고객 만족도 설문지 · 전시회 참가 보고서 · 회사 개요서 · 상업송장 (Commercial Invoice) · 포장명세서 (Packing List) · 견적송장 (Proforma Invoice) · 선적 요청서 · 견적서 (깔끔형) · 견적서 (간단형) · 거래명세서 (깔끔형) · 거래명세서 (2부 절취형) · 영수증 (깔끔형) · 영수증 (격식형)
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