영업일지
| 결 재 | 담당 | 팀장 | 본부장 |
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| 작성일 | 성명 | ||
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| 부서 | 담당 지역 |
방문·상담 내역
| 시간 | 고객사 | 담당자 | 상담 내용 | 결과 | 다음 단계 |
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오늘의 실적
| 방문 | 신규 상담 | ||
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| 견적 제출 | 계약 | ||
| 수금 | |||
영업일지 양식 작성 안내
영업일지는 영업사원이 하루 동안 만난 고객과 상담 내용, 견적·계약 같은 결과와 다음 할 일을 기록해 보고하는 문서입니다. 고객 관리 이력이 쌓이고, 팀장은 영업 진행 상황과 지원이 필요한 곳을 한눈에 볼 수 있습니다.
작성 방법
- 작성일, 성명, 부서, 담당 지역을 적습니다.
- 방문·상담한 고객마다 시간, 고객사, 담당자, 상담 내용을 적습니다.
- 결과(견적·계약·보류)와 다음 단계를 적습니다.
- 오늘의 실적 숫자와 내일 계획, 특이사항을 적어 결재를 받습니다.
작성 팁 · 주의사항
- 다음 단계는 “10/17 견적서 메일 발송”처럼 날짜와 행동으로 적습니다.
- 고객이 말한 경쟁사 정보·불만은 특이사항에 남겨 두세요.
- 같은 고객의 이력은 고객 상담일지나 거래처 관리대장에 옮겨 적으면 좋습니다.
영업일지 작성 예시
- 성명
- 김민수
- 부서
- 영업1팀
- 담당 지역
- 경기 남부
방문·상담 내역
- 09:30 · (주)OO산업 · 구매팀 박부장 · 하반기 부품 단가 재협의, 물량 월 2만 개 유지 확인 · 견적 · 10/16 수정 견적 발송
- 11:00 · △△전자 · 개발팀 이과장 · 신제품 시제품 샘플 전달, 테스트 일정 협의 · 보류 · 10/24 테스트 결과 확인
- 14:30 · □□정밀 · 대표 최OO · 신규 거래 첫 방문, 회사 소개 및 카탈로그 전달 · 상담 · 10/20 공장 견학 제안
- 16:00 · (주)OO산업 · 재무팀 · 9월분 대금 수금 확인 · 수금
오늘의 실적
- 방문
- 4건
- 신규 상담
- 1건
- 견적 제출
- 1건 / 4,200만 원
- 계약
- 0건
- 수금
- (주)OO산업 / 1,650만 원
내일 계획
오전: (주)OO산업 수정 견적서 작성(단가 3% 인하안) 및 팀장 검토
오후: 수원 △△정밀 정기 방문, 10월 발주 물량 확인
특이사항·건의
□□정밀은 경쟁사 A사와 거래 중이나 납기 문제로 불만이 있음. 샘플 무상 제공 승인 요청.
가상 예시 · ‘예시 채우기’로 빈 칸에 넣기
자주 묻는 질문
영업일지와 업무일지는 어떻게 다른가요?
영업일지는 고객 방문·상담과 영업 결과 중심이고, 업무일지는 하루 업무 전체를 적는 문서입니다.
매일 써야 하나요?
외근이 많은 영업직은 매일 쓰는 것이 기본입니다. 주간으로 묶어 쓰는 회사도 있습니다.
엑셀로 받을 수 있나요?
네. 엑셀로 받으면 날짜별로 이어 쓰거나 고객사별로 정리할 수 있습니다.
영업일지 파일 받기: 위쪽 ‘내보내기’ → 한글(HWPX)·워드(DOCX)·PDF
함께 쓰는 양식
영업·거래 양식 더 보기: 발주서 · 거래명세서 · 납품확인서 · 영수증 · 입금표 · 청구서 · 세금계산서 · 물품공급계약서 · 물품 인수증 · 견적 요청서 · 품질보증서 · 채권채무 조회서 · 하자보수 요청서 · 반품 확인서 · 거래처 등록 신청서 · 공사 준공계 · 검수확인서 · 미수금 관리대장 · 간이영수증
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